Un rendement attractif sur la durée : Echiquier Patrimoine
LE FONDS
L’objectif du fonds Echiquier Patrimoine est de générer une progression régulière du capital avec un niveau de risque limité.
Pour ce faire, le fonds est investi au minimum hauteur de 50% de son actif en produits de taux (titres obligataires, titres de créances négociables).
A l’inverse, le fonds Echiquier Patrimoine s’interdit d’être investi plus de 50% en produits actions. Les investissements actions sont exclusivement réalisés sur la zone France / Europe.
Dans les faits, l’exposition actions du fonds est le plus souvent limitée 20% du portefeuille.
LA SOCIETE DE GESTION
Le fonds Echiquier Patrimoine est géré par les équipes de la Financière de l’Echiquier, l’une des plus belles sociétés de gestion parisiennes, dirigée par Didier Le Menestrel. Il s’agit d’une société de gestion de portefeuille indépendante, appartenant ses dirigeants et salariés.
La Financière de l’Echiquier existe depuis 1991, et gère une gamme très complète de 17 OPCVM. Le principe d’investissement repose sur une sélection rigoureuse des titres (stock-picking) fondée sur la qualité du management, en dehors des humeurs ou des phénomènes de mode.
NOTRE ANALYSE
Le fonds Echiquier Patrimoine a su réduire son exposition actions depuis le début de l’année pour permettre de limiter la baisse du cours. Il a néanmoins fortement souffert de la chute du mois d’octobre, sa performance depuis le début de l’année se portant -6,5%.
Le fonds a limité son exposition actions 11% du portefeuille, et dispose de 49% de cash ce qui devrait lui permettre de saisir des opportunités futures de marché.
Echiquier Patrimoine est régulièrement distingué comme meilleur fonds diversifié sur 10 ans (Le Revenu en 2006 et 2007). Il délivre une performance de 86% depuis sa création en 1995.
Plaquette commerciale Echiquier Patrimoine
Rapport de gestion Echiquier Patrimoine - Février 2010
ICF, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, est implanté à Lyon depuis 1993. Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, CIF et courtier en assurance.
Garanties et réglementations
